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国联水产:2013年年度报告

时间:2018-01-10 13:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
国联水产(300094)公告正文:国联水产:2013年年度报告

国联水产:2013年年度报告 公告日期 2014-04-25                            湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文湛江国联水产开发股份有限公司
           2013 年度报告
    微信号:guolianshuichan   名称:国联水产
             2014年04月
                                                      湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            序言
    2013 年,对于水产业尤其是对虾产业而言,表面波澜不惊,实则暗潮汹涌,这一年,既有对虾早死综合症蔓延导致的全球对虾供应紧张和对虾销售价格普涨的行情,也有美国对虾反补贴诉讼背景下国际贸易壁垒的破解和相关方在政治经济上的角力,既有国内禽流感肆行所带来的水产品发展机遇,也有八项规定和六项禁令下高端水产品面临的挑战。而对于国联水产而言,销售规模大幅增长和净利润扭亏为盈的背后,是团队成员日以继夜应对反补贴诉讼、针对原料行情和价格走势调整运营思路并提出全球运营转型思路后的结果。
    农业和水产行业的周期性早就众所周知,一个高峰的到来往往需要一个低潮作为铺垫。2012 年对虾价格的低潮和突变还历历在目,由此造成的亏损仍令我们心有余悸,而 2013 年却又来到一个完全相反的世界,对虾价格指数不断创出新高,迫使部分价格对赌者损失惨重。市场情绪有如天气,起伏变幻在所难免,但如此剧烈的波动,却依然足以让人动容。所幸有了 2012 年的深刻教训,国联水产无论是订单接管还是原料采购,均在风险可控条件下保证基本的毛利水平,而不去追求具有对赌性质的订单合约以及由此带来的超额利润,因此在 2013 年,我们收获的,不仅仅是在这样一个突变环境下的基本毛利,更多的是探索出一条在周期性变化环境下的生存道路,不忘初心,方得始终。
                                         周期的思索
    对于农林牧渔行业,总有一个绕不开的话题,那就是周期性,看似具有周期规律,但真正的周期大小、周期的持续时间,依然虚无缥缈,因此即便我们有时候摸清了方向,还是会因时机把握不准而跌倒。或许零库存的管理方式可以让我们视市场情况来决定采购,以跟随市场波动而临时应变,但对具有明显季节性的水产原料加工和销售厂家而言,没有存货和大宗原料采购的操作模式显然不切实际,在去年的年报里,我们有这样的分析:“科学的预期,正是基于对于规律的不断总结和逻辑的不断梳理,从天行有常的气候轮换,到产业链前端种苗饲料的变换差异,再到国际采购供需的趋势总结,都构成国联水产理性决策的依据”,可以说,正是这种科学的预测,使我们平稳度过 2013 年,但除了这种集合了产业链上中下游的理性决策,我们依然要面对难以琢磨的气候突变以及意想不到的经济形势变幻甚至是贸易壁垒,因此,企业需要更多的基础工作,来确保运行的良性。
    在科学预期的基础上,提高周转效率、加快订单交付能使企业更好的应对周期变幻,因此,国联水产从 2013 年伊始,开始实施全球运营战略,在全球采购原材料来破解季节性难题,以更快的交付期应对周期波动,来促进销售规模和销售毛利的匹配增长。
    品牌的溢价是破解周期性的最大利器,尤其是针对消费市场而言。市场既能培育受人认可的土猪品牌,也能培育让人信任的对虾和水产品牌,尤其是在市场混乱、包冰衣现象严重、质量参差不齐的环境下,更给了领导者品牌更多的机会。然而品质毕竟不等同于品牌,作为一家一直倡导把优质海产品卖到全世界的水产企业,国联水产一直依靠高品质赢得了国际市场的认可,但要把品质转化成品牌,依然需要时间来消化,以往仅仅依靠商超渠道的单薄力量无法有效支撑品牌扩张的力度,未来需要商超渠道、线上电商渠道、
                                                       湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文酒店餐饮渠道等立体推进,才能更好的支持品牌的发展。
                                          壁垒的启发
    2013 年对虾反补贴诉讼的情景依然历历在目,国联水产再一次代表中国的农业产业站在前头,来破解国际贸易壁垒,来消除美国市场对于中国制造的偏见。从美国商务部反补贴初裁的 5.76%,到终裁的 18.16%,再到美国国际贸易委员会否决商务部的裁决重新获得零税率,其中的过程和艰辛已经不能用幸运或者努力来形容,历经挫折的国联人由此更加明白一个企业在国际经济和贸易争端中的渺小,但也由此更加珍惜来之不易的机会,10 年时间,两次代表中国的农业产业成功破解贸易壁垒,取得双反的胜利,这样的经历本身就是财富,这种刻骨铭心的工作、历经的磨难时刻和由此得到的锻炼足够让团队成长。
    即便如此,面对国际贸易壁垒所涉及的政治、经济和其他的环境因素,以及由此给企业带来的巨大改变,依然让我们心存敬畏,即便我们两次依靠自身努力最终赢得国际尊重。
    由此我们需要深思:为什么越来越多的中国企业面临国际双反诉讼?下一步面临的挑战是什么?细化到单一个企业来说,则要思考未来如何避免类似风险,或即便面临类似风险时如何保证企业稳定的发展。
    全球化和多元化是我们的深刻体会。国联水产在 2012 年开始实施战略的多元化和思考运营的全球化,由此带来的结果是产品品类更加丰富,市场更加分散,客户更加多元有效,以往依赖美国单一市场和对虾单一产品的痼疾正在得到迅速改变,而全球运营的战略则优化了采购渠道,整合了渠道资源,只要消费需求在,发展就会有保障,这一步,国联水产还将继续走下去。
                                          成长的空间
    对于水产这种传统的行业,每年保持个位数的增长已成规律,而一个大型成熟的水产企业要连续保持多年 20%甚至更高的增速,则尤为困难:国内市场竞争激烈,竞争对手虎视眈眈不顾一切,国际市场已经独占鳌头且遭遇产能天花板瓶颈,种苗饲料占比不大未成气候,产品品牌尚在培育,如何才能保持企业持续的快速增长?如何挖掘成长的空间?几年以前我们也在迷茫。
    但倘若一直以惯性的思维和因循守旧的方式来领导企业,就挖掘不了公司真正的潜力。跳出我们原有的思维束缚,或许眼前就会豁然开朗:国内竞争即便激烈,但快速崛起的生鲜电商将带来十足的活力;加工产能已经遭遇瓶颈,但全球运营的模式可以让更多的国外公司为我们提供 OEM 服务,从而快速解决产能问题;现有对虾和罗非鱼本身的产业规模有限,但引进来的战略将使我们迅速复制原有的产业链优势和渠道优势,把优质的海产品销往全世界的同时也把全球的优质深海产品引入国内;产品的高品质和产品品牌尚不能匹配,但依靠炙手可热的二维码技术可以让消费者随时追溯产品的生产过程以及抓取客户数据,可能带来消费革命......, 每一个节点都可能挖掘一片蓝海,从而带来成长空间。
    而纵观一些优秀公司的成长道路,墨守成规的成长路径极其少见,我们已经适应并习惯了企业在资本市场上通过不断的投资并购以及产业链整合,来迅速扩大规模和增加产业的掌控力及话语权。利用资本的力量来完成强强联合或者产业整合,正是资本市场的魅力,国美水产的投资和 SSC 公司的并购已经让国联
                                                         湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文水产获得源动力,这将刺激我们把握下一次的机会。
                                            转型的畅想
    这几年,国联水产一直走在转型的路上,从中国采购、美国销售,到中国采购、全球销售,到全球采购、全球运营,从传统的水产初级加工,到精加工和深加工的水产消费品制造,从单一的对虾 OEM 出口,到树立国内国际品牌并取得一定品牌溢价,从走出去的战略到引进来的战略,转型之路从未停止,也映射出企业发展的活力。
    但转型的过程是极其痛苦的:一张 OEM 订单可能解决工厂一个月的生产加工量,又何苦为了自己品牌那一个柜两个柜的特约产品而禅精竭虑;一个重要国外客户的订货量可能超过国内所有商超渠道和线上电商渠道的销售总和,又何必一个活动接一个活动的促销推广。可是,如果没有现时的未雨绸缪,哪有风雨来临时的镇定自若?如果不趁着现在积累的强大产业链优势和 OEM 所带来的产能饱满状态及产业利润,来支持和强化自有品牌和自有渠道的建设,未来的增长空间在哪里?如果没有引进来的战略,又何以适应国内市场对于深海产品的广泛需求,更谈何先发制人?因此,改变即便如此之难,却是必然的结果。
                                            趋势的把握
    古人云“司势者,可掌未来也”,只有审时度势,才能把握未来,企业运营更是如此。一个企业的发展优势若不能跟上社会发展的趋势,则很可能坐井观天,裹足不前。
    回顾中国电商的历史,从最开始的图书音像到服装和 3C,多个领域都已经形成了一定的寡头垄断竞争格局,新晋企业再进入和寡头正面竞争的机会已经不大,但生鲜电商由于受制于冷链配送、仓储等限制,一直发展较为困难。但随着冷链物流的逐步完善,食品安全升级的需求,生鲜电商将可能是未来几年热门的品类,虽未形成行业的寡头,但区域性的生鲜电商领军者气质已经隐约可见。国联水产系统的质量管控体系和可追溯的食品安全体系,能很好的满足电商对于高品质海产品的需求,而专业的生鲜电商利用国联水产广泛的国际采购的资源,能快速将全球的优质产品引入国内,从而拉动生鲜市场需求。
    企业在任何时候都需要顺势而为,而不要逆势而动,当生鲜电商以每年倍增的方式跳跃,当冷链物流和冷冻仓储如雨后春笋般发展,趋势的机会已经来临!国联水产首先会专注于同专业的生鲜电商进行深度合作,借助于生鲜电商强大的冷链配送能力,从重点城市突破,以点带面,树立全球优质海产品的品牌形象。
    当互联网时代的大幕开启,我们与消费者贴得更近,我们相信生鲜电商将会改变原有的水产消费渠道,这要求我们拥有互联网的思维,敞开心胸去拥抱新的趋势,放下身段去吸取新的模式,寻找专业的人才,为此,将运营中心迁往广州是我们下一步的方向。
       2013 年是国联水产的第十三个年头,无论是前几年的低谷还是 2013 年的曙光出现,我们都要感谢坚守的国联股东以及一直默默奉献的国联团队,这对我们弥足珍贵,而在变革和转型的背景下,我们也会一起迎接全球化的浪潮和互联网的世界,国联水产正在准备。
                                                        湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
    宁凌                    独立董事                因公出差在外              叶富良
       公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                            目录第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 5第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 8第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................... 10第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 13第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 42第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 48第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 52第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 58第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 61第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 155
                                              湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
    公司、本公司、国联水产   指   湛江国联水产开发股份有限公司
    国联种苗                 指   湛江国联种苗生物科技有限公司,系公司全资子公司
    国联饲料                 指   湛江国联饲料有限公司,系公司全资子公司
    国美水产                 指   广东国美水产食品有限公司,系公司全资子公司
    国联骏宇                 指   国联骏宇(北京)食品有限公司,系公司全资子公司
    上海蓝洋                 指   上海蓝洋水产有限公司,系公司全资子公司
    国联食品                 指   广东国联食品科技有限公司,系公司全资子公司
    海南国联                 指   海南国联海洋生物科技有限公司,系公司全资孙公司
    国联(香港)             指   国联(香港)国际投资有限公司,系公司全资子公司
    SSC 公司、SSC            指   Sunnyvale Seafood Corporation,系公司全资孙公司
    联城投资                 指   Liancheng Investments,LLC,系公司全资孙公司
    国发投资                 指   湛江国发投资发展有限公司,系公司控股子公司
                                                                   湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介一、公司信息
    股票简称                         国联水产                       股票代码               300094
    公司的中文名称                   湛江国联水产开发股份有限公司
    公司的中文简称                   国联水产
    公司的外文名称                   ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD
    公司的法定代表人                 李忠
    注册地址                         湛江开发区平乐工业区永平南路
    注册地址的邮政编码               524022
    办公地址                         湛江开发区平乐工业区永平南路
    办公地址的邮政编码               524022
    公司国际互联网网址               
    电子信箱                         IR@gl-fish.com
    公司聘请的会计师事务所名称       瑞华会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址   深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                                郭文亮                                  陈永文
    联系地址                            湛江开发区平乐工业区永平南路 6 号       湛江开发区平乐工业区永平南路 6 号
    电话                                0759-3153930                            0759-3153930
    传真                                0759-3153931                            0759-3153931
    电子信箱                            gwl@gl-fish.com                         cyw@gl-fish.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网址
    公司年度报告备置地点                         公司证券部办公室
                                                                湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文四、公司历史沿革
                                                        企业法人营业执照
                 注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                             注册号
                                     湛江开发区平乐工
    首次注册       2001 年 03 月 08 日                      440800400000951    440801727060629   72706062-9
                                     业区永平南路
                                     湛江开发区平乐工
    最近一次变更   2013 年 12 月 13 日                      440800400000951    440801727060629   72706062-9
                                     业区永平南路
                                                                 湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)       2011 年
    营业收入(元)                    2,213,827,410.03    1,452,799,067.92                 52.38%    1,315,912,289.18
    营业成本(元)                    1,924,749,512.64    1,402,536,791.78                 37.23%    1,185,287,462.46
    营业利润(元)                      42,699,244.34     -231,232,991.07                  118.47%       7,904,111.67
    利润总额(元)                      60,566,581.92     -223,685,660.15                  127.08%     16,481,932.29归属于上市公司普通股股东的净
                                    56,486,784.22     -225,507,725.19                  125.05%     11,720,320.32利润(元)归属于上市公司普通股股东的扣
                                    41,250,347.63     -233,080,352.86                   117.7%      4,435,754.35除非经常性损益后的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                  -161,393,944.13       -87,694,746.28                 -84.04%   -257,618,630.99(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                          -0.4585             -0.2491                  -84.04%           -0.7319额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                         0.161              -0.641                125.12%              0.0333
    稀释每股收益(元/股)                         0.161              -0.641                125.12%              0.0333
    加权平均净资产收益率(%)                    3.81%            -14.69%                   18.5%               0.71%扣除非经常性损益后的加权平均
                                             2.78%            -15.18%                  17.96%               0.27%净资产收益率(%)
                                                                          本年末比上年末增减
                                  2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 (%)
    期末总股本(股)                   352,000,000.00      352,000,000.00                      0%     352,000,000.00
    资产总额(元)                    2,545,242,077.66    2,104,759,589.49                 20.93%    2,067,659,646.19
    负债总额(元)                     936,090,558.92      682,182,092.20                  37.22%     419,469,301.25归属于上市公司普通股股东的所
                                  1,545,563,248.90    1,422,577,497.29                  8.65%    1,648,190,344.94有者权益(元)归属于上市公司普通股股东的每
                                             4.3908              4.0414                 8.65%               4.6824股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                           36.78%              32.41%                    4.37%            20.29%
                                                                湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -6,405.00        -52,782.51值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       15,935,650.61      8,578,107.77     9,376,282.17受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,938,091.97      -977,994.34       -798,461.55
    减:所得税影响额                            2,630,900.99        -25,296.75     1,293,254.65
    合计                                       15,236,436.59      7,572,627.67     7,284,565.97        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用三、重大风险提示
       1、汇率风险。目前公司水产品销售以出口为主,公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、深入拓展国外市场需求。人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。
        拟采取的对策和措施:优化产品结构,提高议价能力,提高附加值产品比重;优化出口业务区域布局,以分散化方式降低风险;优化收款方式,加速货币回笼,降低结汇损失。同时,提高进口原材料比例,对冲汇率上升的风险。另外,提高国内市场业务占比也有利于降低汇率风险。
       2、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。
       拟采取的对策和措施:把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本,公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控,并推动国内水产品生产标准的制定,最大限度降低食品质量安全风险。
       3、市场单一风险
       公司作为出口美国对虾的龙头企业,一直稳居出口对虾企业的首位,是美国前几大水产经销商在中国的主要供应商,是达顿饭店、沃尔玛超市等知名连锁酒店和超市的指定供货商,在美国市场树立了良好的行业地位。尽管近年来,公司通过扩大非美市场的销售,使得对于美国市场的依赖度降低,但是美国市场依然是公司的一个核心市场,因此依然存在一定市场单一风险。针对市场单一风险,公司未来将继续加大对于非美市场的投入和建设(包括国内市场),同时,2012年美国SSC公司的收购以及国美水产的新渠道建设,也有效减少对于大客户的依赖,分散市场单一的风险。
       4、原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险
                                                      湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
    无论是对虾产品还是罗非鱼产品,其原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大,从而将价格波动进一步传导至产品销售端,再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响,导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛利率的起伏。
    应对措施:公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度,通过对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户的联合交流,来科学决策采购时点,并以此为基础参考公司的库存情况、客户情况来加强对于订单的管理,从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。另外,公司将在坚持“品质不向成本低头”的理念前提下,通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控,加大品牌投入,树立品牌形象,进行差异化竞争,取得品牌溢价,提升公司的议价能力,从而使公司毛利水平能获得有效提升。
                                                        湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾
    2013年,是国联水产第三个五年发展规划的第三年,是机遇与挑战并存的一年。在历经2012年的低潮下,又迎来了对虾输美反补贴诉讼的挑战,国联人肩负中国水产业发展的使命,众志成城、积极应对,再次捍卫了中国对虾产业的利益,继2004年获得反倾销零关税后,又一次代表中国企业赢得输美冻虾反补贴零关税的胜利。国联成为中国输美冻虾反倾销、反补贴“双反”唯一的零关税企业。 报告期内,公司继续夯实产业链的各个环节,积极实施国际化和多元化的战略并取得初步成效,募投项目逐渐发挥效益,产品单一和市场单一的局面得到根本改变,产业链结构更加完善合理,并形成种养饲料板块、国美水产板块、对虾业务板块、美国SSC公司板块四大主要板块并驱局面,各个板块的相互支持和资源共享更好发挥了协同效应,优化了公司的运营效率,为公司未来的发展打下了良好的基础。种养饲料板块概述:
    (1)种苗方面:国联虾苗扩张计划自2010年起正式布局,到2013年已扩张至21家。虾苗场已遍布广东、广西、海南等主要区域,并辐射至福建、浙江等重要养殖省份,在浙江地区的试养取得满意效果,生长速度和产量均有极大的提高,为今后国联“1”号虾苗在该区域乃至华东地区的拓展奠定了基础。“国联1号”虾苗品牌已得到了广大养殖户的高度认可,品牌影响力和市场占有率得到提高。另外,公司自主培育的“南三1号”亲虾表现稳定,国联种苗战略布局得到较好的实施。
    (2)饲料方面:饲料公司在2012年下半年完成两条膨化料生产线的投产后,解决了以往膨化料产能不足的局面,饲料公司的工作重点由解决产能不足转向提升销售能力,因此2013年饲料公司加强了销售团队的建设,扩大了销售区域,加大了客户的开发力度,湛江、广西和珠三角地区的客户开发取得较大的突破,并恢复了华东地区市场的销售,对于重点区域市场进行了细分管理,销售规模同比大幅增长。2013年,在鱼粉、豆粕、面粉等大宗原材料价格居高不下,配方成本同比大幅增加的情况下,饲料公司的经营管理和生产技术团队能够严格把控原料采购成本和产品质量关,取得了积极的成果。国美水产板块概述:
    2013年,是国美水产建成投产的第一个完整会计年度。国美水产的管理团队克服重重困难,在短短几
                                                       湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文个月的时间,连续取得了HACCP、BRC、BAP等多个国内、国际标准认证,为未来进一步拓展国际市场打下了坚实的基础。报告期内,国美水产营销团队重点加强新市场开拓,建立了属于国美水产自己的营销渠道,在扩大市场规模的同时,改变了原来市场集中于美国的局面,分散了市场集中的风险,市场结构更加合理。同时国美水产的生产技术团队勇于创新,刻苦钻研,产品的出成率再次取得新突破,这为报告期内经营业绩奠定了基础。国美水产的投产,标志着国联倾力打造的第二条产业链——罗非鱼产业链逐步走向完善,国联的对虾和罗非鱼两条产业链的发展战略取得初步成果。对虾业务板块概述:
    2013年对于对虾产业而言是个多事之年。面对美国商务部发起对中国等七国的反补贴调查,我司克服重重困难,积极应对,再次代表中国对虾产业赢得美国反补贴诉讼,取得零税率的胜利。更重要的是,这是美国对中国农产品发起的首例反补贴调查案,本次判决胜诉具有标识性意义,为中国企业破解国际贸易壁垒积累了宝贵的经验。国联水产一直以来较为依赖对虾加工出口,产品市场也较为依赖美国市场,此次反补贴诉讼加速了公司的多元化转型,即便公司最终赢得了反补贴诉讼,公司的多元化仍在继续,公司的国际化战略得到贯彻。2013年,在生产和品管部门的共同努力下,出口主要产品出成率得到大幅提升,并实现了面包虾系列产品的规模化生产。国际业务部与美国SSC公司紧密合作,通过挖掘面包虾市场潜力,拓宽了面包虾类产品在国际市场的销售渠道,也提高了出口产品的毛利率水平。内销保持稳步增长,酒店餐饮渠道的开拓在中央“八不准”政策的制约下依然凭借良好的产品品质得到客户认同,保证了内销业务的持续增长,同时,面对异军突起的生鲜电商渠道,公司顺应趋势,组建电商团队,与主流的电商平台进行战略合作,突破原有的渠道限制,拉近与消费者的距离。美国SSC公司概述:
      公司在2012年2月正式并购美国SSC公司,经过两年的运营,SSC公司的表现达到预期,不仅达到了构建自主品牌、直接掌控终端客户资源和信息采购资源的目的,还推动了国联水产的国际化运营转型,并在反补贴诉讼中发挥了重要作用。2013年,国联水产通过整合SSC公司在美国的终端消费网络,完成了产品在美国北加洲地区营销物流服务网络的布局,产品覆盖了湾区主流的华人超市并逐步进驻全美超市。SSC公司的成功并购整合,亦快速实现了企业由OEM向自主品牌的转变,由成本竞争优势向品牌竞争优势的转变。并购后,除拥有SSC公司原3个品牌外,国联先后在美国市场创立了“ O’good”、“O’fresh”和“Icook”等3个自主品牌并推向美国终端市场,改变了以往单一依靠OEM订单给公司产品开发所带来的局限,为企业提前做好产品规划、原材料采购计划、订单管理创造了条件。在SSC公司的作用下,公司全球采购的话语权逐步增强,企业加工原料的全球采购能力不断提升,SSC公司的采购平台还为公司国内进口全球
                                                       湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文海产精选产品,为内销渠道提供支持。
    报告期内,公司业务规模得到快速增长,主要得益于募投项目的投产和顺利运营,尤其是美国SSC公司和国美水产贡献了大部分增量销售。2013年公司全年实现营业收入22.14亿元,同比去年增长52.38%,实现营业利润4,269.92万元,同比去年增长118.47%,实现净利润5,648.69万元,同比去年增长125.05%。历经了2012年的低谷,公司在2013年一方面加大生产与销售的协调,积极提高产品出成率,加强产品订单管理,加大面包虾等高附加值产品的比例,提升公司的产品毛利,另一方面,国美水产的投产和美国SSC公司的扩展为公司带来新的动力,增加了公司的效益,并使国联水产总部、国美水产和美国SSC的资源得到共享与整合。
    2013年,公司继续实施多元化的战略,同时在反补贴诉讼背景下加快了国际化转型的进程:
    多元化方面:传统对虾加工业务上,积极开拓更多新的品类,面包虾、虾滑、水煮虾等产品的占比进一步提高。同时,罗非鱼项目、美国SSC公司的产品多元化等进一步使公司整体的产品品类丰富,公司的整体收入主要由种养饲料、对虾加工、国美水产业务板块、美国SSC公司四大板块构成,以往单一依靠对虾加工的业务结构得到根本性改观。同时,对虾出口和罗非鱼出口均积极开拓非美国市场,加大国内餐饮渠道的开发,保证市场的多元化。
    国际化方面:国联水产从成立就定位在国际市场,但是真正开始国际化的运营,利用并整合更多国际上的资源则才刚刚开始,主要依靠SSC公司平台进行,公司从“走出去战略”过渡到“走出去”与“引进来”战略同时并重,加快整合国际水产资源对于内销产品的补充,同时结合国联水产对虾加工、国美水产罗非鱼加工和SSC公司的国际贸易与渠道资源,实现三方资源调配,并对组织架构进行相应调整,确保运营的高效执行。2、报告期内主要经营情况(1)主营业务分析1)概述
    报告期内,公司实现的营业收入为2,213,827,410.03元,同比去年增长52.38%,其中主营业务收入2,200,249,935.96元,同比去年增长53.11%。实现的营业利润为42,699,244.34元,同比去年增长118.47%,实现的净利润为56,486,784.22元,同比去年增长125.05%。
                                                           湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     图1:公司近3年主营业务收入增长图
    报告期内,公司主营业务收入在国美水产、美国SSC、国联饲料等增长的基础上,取得了大幅度的增长,而且随着公司多元化战略的推进,公司以往单一依靠对虾出口的局面正在得到改善。
                                        图2:公司近3年销售结构比例图2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    2013年公司公司主要收入来源四个板块:对虾业务板块、国美水产业务板块、饲料与种苗板块以及美国SSC公司。报告期内,公司营业利润以及净利润大幅增加的主要因素如下:
    ①公司针对2012年的对虾价格行情波动情况,对于2013年的采购管理和订单管理更加科学严谨,运营团队从种苗、饲料、原料采购、出口业务和SSC公司的所有人员定期分析原料价格行情和国际销售行情,做好对应的生产计划和订单管理,从而使对虾加工业务毛利水平由上年的1.38%提升到2013年的13.52%。
    ②国美水产进入第一个完整运营的会计年度,国美水产的运营团队众志成城,团结一致,在短时间内连续取得了HACCP、BRC、BAP等多个国内、国际标准认证,为出口主要地区扫清了障碍,先后开发了澳大利亚、新加坡和加拿大、美国、墨西哥等市场,建立了属于国美水产自己的营销渠道,国美水产全年完成销售收入4.89亿元,比去年增加4.32亿元,实现净利润2034万元人民币,比去年增加3883万元。
                                                                   湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
    ③ 美国SSC公司开始发挥国际运营平台的作用,协助公司进行全球采购,同时加大力度开发全美营销网络,扩大配送区域,进行自身品牌的建设,取得了较好的效果。美国SSC公司全年销售收入8.48亿元,同比去年增长71.43%,实现净利润897万元,同比去年增长310.42%。
    ④成本控制取得成效,管理费用同比上年略有下降,销售费用在销售规模同比增加52.38%的情况下只增加了17.92%,公司运营效率和管控水平得到提高,为公司营业利润的提升起到了一定的促进作用。3)收入
                                                                                                                  单位:元
              项目                     2013 年                      2012 年                        同比增减情况
    营业收入                                 2,213,827,410.03               1,452,799,067.92                          52.38%驱动收入变化的因素
    国美水产于2012年10月24日投产后,2013年是投产后第一个完整的会计年度,因此国美水产的销售收入基本上均为增量销售收入,报告期内国美水产完成销售收入4.89亿元,同比去年增长757.14%,成为公司整体销售收入增加的一个主要因素。
    美国SSC公司并购后运营顺利,随着销售区域的扩大和客户的增加,SSC公司的销售规模持续扩大,报告期内SSC公司完成销售收入共计8.48亿元(未扣除内部关联交易数额),同比去年增长71.43%,成为推动公司整体销售收入增加的又一重要因素。
    饲料公司在2012年下半年完成两条膨化料生产线的投产后,解决了以往膨化料产能不足的局面,饲料公司的工作重点由解决产能不足转向提升销售能力,因此2013年饲料公司加强了销售团队的建设,扩大了销售区域,加大了客户的开发力度,湛江、广西和珠三角地区的客户开发取得较大的突破,并恢复了华东地区市场的销售,对于重点区域市场进行了细分管理,销售规模同比大幅增长。报告期内饲料公司完成销售收入2.12亿元,同比去年增长48.04%,成为推动公司整体销售收入增加的另一因素。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
    行业分类/产品              项目                 2013 年                  2012 年               同比增减(%)
                       销售量                               38,951.74               22,075.15                     76.45%水产品(不含 SSC 公司,
                       生产量                               43,330.82               22,047.71                     96.53%单位:吨)
                       库存量                               22,390.03               18,010.95                     24.31%
                      销售量                                33,013.04                   24,900.1                  32.58%
    饲料(单位:吨)      生产量                                33,136.78               25,027.23                      32.4%
                      库存量                                   370.17                    246.43                   50.21%
                                                                        湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                     销售量                                       212,047                   170,503               24.37%
    种苗(单位:万尾)   生产量                                       212,047                   170,503               24.37%
                     库存量                                             0                         0                      0%
                     销售量                                      1,821,742                1,477,928               23.26%
    幼体(单位:万尾)   生产量                                      1,821,742                1,477,928               23.26%
                     库存量                                             0                         0                      0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    水产品的生产量和销售量的增长主要是因为全资子公司国美水产的投产增量,饲料产品的增长主要是因为膨化料生产线的投产。√ 适用 □ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用4)成本
                                                                                                                  单位:元
                                      2013 年                                 2012 年
         项目                              占营业成本比重                            占营业成本比重        同比增减(%)
                           金额                                       金额
                                                 (%)                                    (%)
    原材料               1,691,404,727.88                88.17%       1,213,735,761.00              86.99%            39.36%
    人工                      90,728,904.24                  4.73%      85,389,847.79                 6.12%            6.25%
    水电费                    26,762,774.50                  1.40%      20,510,306.58                 1.47%           30.48%
    其他                     109,355,924.60                  5.70%      75,623,035.14                 5.42%           44.61%5)费用
                                                                                                                  单位:元
                              2013 年               2012 年         同比增减(%)                 重大变动说明
    销售费用                      96,257,857.56         81,632,186.71             17.92%
    管理费用                      75,809,653.06         76,595,399.19             -1.03%
                                                                                        融资规模增加、银行费率调整以及汇
    财务费用                      40,556,567.28         27,952,384.50             45.09%
                                                                                        率变化等原因形成
    所得税                            4,079,797.70       1,822,065.04            123.91% 经营收益增加形成6)研发投入
       本公司拥有国家级南美白对虾遗传育种中心、广东省省级企业技术中心、国家级农产品加工技术研发
                                                            湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文专业分中心、广东省健康农业科技示范基地、广东省唯一的水产品加工工程技术研究开发中心,公司自成立以来就高度注重科研,拥有技术力量雄厚的科研中心和研发团队,把握行业的关键成功因素,抓住各产业环节的战略控制点,对影响行业技术发展水平的关键环节大力投入。报告期内,公司开展的研发项目包括南美白对虾产品的微生物分析及预测系统的建立、凡纳滨对虾产业关键技术研究与示范、凡纳滨对虾地膜池工厂化养殖技术研究与示范、对虾内销系列调理食品的开发、对虾加工安全控制关键技术研究及产业化应用、罗非鱼工厂化育苗和健康养殖技术研究与示范、南美白对虾健康养殖水质和环境信息无线监控网络关键技术研究与示范、中式烹饪对虾调理食品开发及产业化等相关科研项目均取得了预期进展,极大提升了公司研发实力和竞争优势,为公司未来业绩提升奠定了坚实的基础。公司一直保持稳定的研发费用投入,主要研发投入大部分以母公司为载体进行投入,保证了公司在水产行业的领先地位,虽然合并报表中研发费用占比下降,主要是由于合并报表销售收入(国美水产、美国SSC等子公司收入)增加所致。长期稳定的研发投入,为国联水产积累了一支稳定和高水平的研发团队和大量的科技成果。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                    2013 年                  2012 年                    2011 年
    研发投入金额(元)                              3,182.20               3,115.50                   3,514.50
    研发投入占营业收入比例(%)                        1.44%                 2.14%                      2.67%
    研发支出资本化的金额(元)                          0.00                   0.00                      0.00资本化研发支出占研发投入
                                                     0%                    0%                         0%的比例(%)资本化研发支出占当期净利
                                                     0%                    0%                         0%润的比重(%)研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用7)现金流
                                                                                                  单位:元
            项目                    2013 年                  2012 年                同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                  2,128,481,810.08         1,529,568,504.74                   39.16%
    经营活动现金流出小计                  2,289,875,754.21         1,617,263,251.02                   41.59%经营活动产生的现金流量净
                                       -161,393,944.13           -87,694,746.28                   -84.04%额
    投资活动现金流入小计                       10,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       67,230,440.65         244,720,172.46                   -72.53%投资活动产生的现金流量净
                                           -57,230,440.65       -244,720,172.46                   76.61%额
                                                              湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
    筹资活动现金流入小计                     801,868,852.25              860,274,065.42                  -6.79%
    筹资活动现金流出小计                     657,564,438.99              832,338,063.30                    -21%筹资活动产生的现金流量净
                                         144,304,413.26               27,936,002.12                416.55%额
    现金及现金等价物净增加额                 -86,571,516.84              -308,086,711.22                  71.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    1、经营活动现金流入与去年同比增长39.16%,主要是销售规模加大,收到货款同比增加所致;
    2、经营活动现金流出与去年同比增长41.59%,主要是原材料采购规模增加,支付原料款增加所致;
    3、经营活动产生的现金流量净额与去年同比减少84.04%,主要是公司存货和应收款增加所致;
    4、投资活动现金流入与去年同比增加1000万元,主要是收取处置子公司国发投资股权转让款所致;
    5、投资活动现金流出与去年同比减少72.53%,主要是募投项目逐渐投产,支出减少所致;
    6、投资活动产生的现金流量净额与去年同比增长76.61%,主要是投资活动现金流出同比减少所致;
    7、筹资活动产生的现金流净额与去年同比增长416.55%,主要是偿还银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用
    由于经营情况好转,公司销售规模和应收账款同步增加,同时由于行业季节性因素影响,报告期末的存货储备也相应增加,原材料采购增加,对公司经营活动的现金流量造成影响。8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  487,906,690.47
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                        22.04%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                184,057,804.97
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                       9.18%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
                                                              湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√ 适用 □ 不适用
    公司在首次公开发行招股说明书披露的未来发展与规划中,提出实施产业链长效发展战略,以加工为龙头,带动种苗、饲料、养殖、食品深加工、销售、加工副产品综合利用各产业环节的全面发展;依托产业化经营优势,实现产品多元化的发展战略,优化市场结构,平衡发展国内国外两个市场,确保企业的健康、持续发展。
    报告期内,公司继续按照招股说明书的规划,打造全产业链,多元化发展规划也已经初显成效,国美水产、美国SSC公司等项目的投产进一步推动了公司的多元化与国际化。截止报告期末,公司产品除了传统的对虾产品之外,还涵盖了罗非鱼、金鲳鱼等,并积极利用美国SSC公司的平台,开始引入深海产品,公司的产品多元化得到进一步发展,而市场结构的多元化也明显加快,尤其是2013年的反补贴诉讼更促使公司加快了市场多元化的步伐,目前除了美国市场,非美市场和国内市场的发展均取得较好的成长。而在产业链前端,饲料的销售规模进一步扩大,种苗的影响力也得到进一步的提升,种苗饲料板块的协同效应愈加明显,深水网箱养殖是公司新增的项目,2013年已经完成的深水网箱养殖为公司扩大收入规模提供了贡献,但是基于成品鱼价格的波动性以及养殖经验仍待加强导致养殖成本相对较高,2013年的深水网箱养殖尚未给公司带来利润贡献,未来公司将重点优化养殖考核体系,也会重点评估未来大规模养殖给公司带来的影响,从而做好决策。而产业链后端,销售渠道进一步拓展,产品品牌尤其是O’good品牌已经具有一定影响,客户资源结构进一步优化,另外,公司原先计划的加工副产品业务由于行业变化、人才瓶颈等原因已经终止,公司将把精力聚焦于重点项目的扩展。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司的经营计划以及进展情况主要总结为以下几点:(1)以国家扩大内需政策为契机,加快出口、内销业务结构的调整,均衡发展内外销市场。公司在2013年加大了内销的投入,尤其是对餐饮渠道客户的投入,并开始积极开拓电商等新兴渠道;(2)推进品牌建设,将国联虾打造成为“中国对虾第一品牌”,将“龙霸”品牌和O'good品牌打造成行业知名品牌;(3)报告期内,募投项目之罗非鱼项目和美国SSC公司均达到预期,为公司进一步发展打下了良好的基础;(4)使公司产品结构、市场结构进一步优化,使公司经营模式由以往单一的加工出口型向产业化经营转变,由生产型企业逐步向创新型企业转变。报告期内,对虾、罗非鱼、金鲳鱼等多产品品种取代了以前单一依靠对虾产品的局面,非美市场的有效开拓和国内市场的增长使市场结构多元化进一步加强;(5)实施人才立企和自主创新的发展战略。
    报告期内,公司继续加强人才引进和国内外人才交流,加大培训力度,实施了全新的绩效考核体系,提供有竞争力的薪酬体系、工作环境和发展空间,稳定和吸引专业人才和管理人才,尤其是利用专业人力
                                                                         湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文资源机构,积极引入中高级管理人才和技术专才,并思考将运营中心搬迁至广州,为未来进一步发展壮大提供人力资源保障。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用(2)主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                               单位:元
                                                        主营业务收入                         主营业务利润分行业
    水产品                                                           2,200,249,935.96                        281,997,604.74分产品
    水产品                                                           1,937,506,898.52                        261,907,846.34
    种苗收入                                                              50,729,909.78                         376,226.81
    饲料收入                                                             212,013,127.66                       19,713,531.59
    合计                                                             2,200,249,935.96                        281,997,604.74分地区
    国内                                                                 490,721,206.11                       48,779,740.89
    国外                                                             1,709,528,729.85                        233,217,863.85
    合计                                                             2,200,249,935.96                        281,997,604.742)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                               单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本         毛利率(%)
                                                                        同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)分行业
    水产品              2,200,249,935.96 1,918,252,331.22          12.82%            53.11%         37.48%           9.91%分产品
    水产品              1,937,506,898.52 1,675,599,052.18          13.52%            53.04%          34.2%          12.14%
    种苗收入              50,729,909.78    50,353,682.97            0.74%            35.95%         85.08%         -26.35%
    饲料收入             212,013,127.66   192,299,596.07             9.3%            58.55%         60.91%          -1.33%
    合计                2,200,249,935.96 1,918,252,331.22         12.82%             53.11%        37.48%           9.91%分地区
    国内                 490,721,206.11   441,941,465.22            9.94%            29.02%         32.89%          -2.62%
    国外                1,709,528,729.85 1,476,310,866.00          13.64%            61.79%         38.92%          14.21%
                                                                             湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
    合计            2,200,249,935.96 1,918,252,331.22                 12.82%               53.11%            37.48%          9.91%(3)资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况
                                                                                                                        单位:元
                              2013 年末                        2012 年末
                                      占总资产比                        占总资产比 比重增减(%)             重大变动说明
                       金额                                金额
                                          例(%)                        例(%)
    货币资金             117,445,253.53           4.61% 203,536,270.37             9.67%            -5.06%
    应收账款             555,453,046.07          21.82% 430,781,599.34            20.47%            1.35%
    存货                 989,523,211.38          38.88% 761,142,810.04            36.16%            2.72%
    固定资产             477,026,374.33          18.74% 447,272,555.29            21.25%            -2.51%
    在建工程              23,000,525.99            0.9%     32,293,626.21          1.53%            -0.63%2)负债项目重大变动情况
                                                                                                                        单位:元
                               2013 年                            2012 年
                                      占总资产比                        占总资产比 比重增减(%)             重大变动说明
                       金额                                金额
                                          例(%)                        例(%)
    短期借款             601,625,080.75          23.64% 367,146,893.99            17.44%             6.2%
    长期借款              68,688,993.34            2.7% 125,000,000.00             5.94%            -3.24%(4)公司竞争能力重大变化分析
       报告期内,公司核心竞争能力没有发生重大改变。随着公司募投资金的持续投入,生产规模不断扩大,产业链经营效益逐步发挥,行业竞争力进一步提高。公司的核心竞争力主要集中于对食品安全的把控能力、完整产业链带来的规模经营优势、高效的供应效率和领先的研发技术和创新能力以及覆盖全球的营销网络优势以及知名度美誉度不断提高的品牌优势。
    (1)截止报告期末,公司拥有发明专利2项,外观设计专利5项,被许可方使用他人专利1项。具体如下:
              序号          专利名称                  类 别                 专利号              取得日期           许可期限
                     一种冻裹油生虾仁加                                                                       2012-3-21~202
                1                       发明专利                    200910041996.X              2012-3-21
    发明专利(2                 工工艺                                                                                 2-3-20
    项)              一种冻奶酪虾饼加工                                                                       2012-3-21~202
                2                       发明专利                    200910041999.3              2012-3-21
                             工艺                                                                                 2-3-20
                                                                                                                  2010-08-18~
    外观设计专      1      一种仔鱼暂养设备             实用新型       ZL200920237570.7             2010-08-18
                                                                                                                   2019-10-20
    利(27项)
                2    一种高密度对虾养殖 实用新型                  ZL200920195444.X              2010-08-11        2010-08-11~
                                                               湛江国联水产开发股份有限公司 2013 年度报告全文
                        池排污装置                                                           2019-09-24
                    一种沉性鱼卵孵化设                                                       2010-08-11~
              3                        实用新型          ZL20092023756.4       2010-08-11
                            备                                                                2019-10-20
                                                                                             2010-08-25~
              4       对虾养殖高位池     实用新型       ZL200920195445.4       2010-08-25
                                                                                              2019-09-24
                                                                                                 至
              5     包装盒(水煮汉虾) 外观设计         ZL201030549837.4       2011-02-23
                                                                                             2020-10-10
                    从虾壳制备甲壳素和
    被许可方使                                                                                   2009-11-10~
              1     壳聚糖以及生物活性        发明       ZL20051010411.0       2008-07-02
    用专利(1项)                                                                                   2025-11-22
                        物质的工艺
    (2)报告期内,公司新增的注册商标3项,截止报告期末,公司拥有的注册商标共25项。具体如下:
       商标注册证               核定使用商品                                                   他项
    编号                 商标内容                        注册有效期限     注册地     取得方式
           号                       种类                                                       权利
    1     3564678                      第29类          至2014-12-06      中国      自行申请       无
    2     3572441                      第29类          至2015-02-13      中国      自行申请       无
                                                                                 自行申请       无
    3     2501428                      第29类          至2018-10-31      英国
                                                                                 自行申请       无
    4     3,736,499 GUOLIAN            第29类          至2020-01-12      美国      自行申请       无
    5     6943733        龍霸          第29类          至2020-04-06      中国      自行申请       无
                                                          至
    6     7012935                      第31类                            中国      自行申请       无
                                                      2020-09-20
    7     7403406       JUNMEI         第31类          至2020-10-20      中国      自行申请       无
    8     7403407        骏美          第29类          至2020-10-20      中国      自行申请       无
    9     7404561        骏美          第31类          至2020-10-20      中国      自行申请       无
                                                     2010-06-21至
    10     7012936                      第31类                            中国      自行申请       

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