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“一號文件”部署鄉村振興 農業股春播序曲奏響

时间:2018-02-12 19:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
事實上﹐隨著供給側結構性改革不斷推進﹐種植行業上市公司業績同樣改善明顯﹐截至目前﹐共有11家公司披露2017年

“一號文件”部署鄉村振興 農業股春播序曲奏響

  圖表﹕2018年中央一號文件公佈 全面部署實施鄉村振興戰略 新華社記者 孟麗靜 編制

  改革開放以來第20個﹑新世紀以來第15個指導“三農”工作的中央一號文件發佈﹐文件題為《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》﹐對實施鄉村振興戰略進行了全面部署。

  分析人士認為﹐鄉村振興上昇到國家戰略層面﹐農業迎來變革“新時代”﹐在供給側改革與土地流轉的催動下﹐相關優質企業將迎來發展黃金期。分析人士預期﹐鄉村振興戰略將為土地改革﹑農業規模化經營﹑基礎設施建設﹑三產融合等領域帶來投資機會﹐建議超配農業板塊。

  在天氣因素﹑春節臨近等因素刺激之下﹐此前市場對農業股期待頗高。但在本周兩市回調的背景下﹐農業股的表現“差強人意”﹐截至昨日﹐本周申萬農林牧漁指數跌幅達5.60%。

  不過太平洋證券的統計發現﹐最近10年(2008-2017年)﹐中央一號文件發佈後一個月內﹐農業板塊均錄得漲幅﹐漲幅最大的是2011年﹐上漲幅度為13.46%﹔漲幅最小的為2017年﹐上漲了1.69%﹐平均值為6.86%。按照近10年漲幅均值排名﹐二級子行業從高到低依次為農產品加工﹑飼料﹑畜禽養殖﹑動保﹑水產﹑林業﹑農業綜合和種植業。

  分析人士表示﹐短期來看﹐相關標的雖然表現不佳﹐但農業股後市仍不乏主題投資的機會。中央一號文件的落地對農業股形成整體催化﹐天氣及春節消費因素有望對農業股中特定龍頭構成短期提振。總的來看﹐後市農業股並不乏表現機會。

  機構觀點﹕

  農業主題基金﹕佈局細分龍頭公司

  從農業主題基金的投資佈局來看﹐基金重倉配置了大農業各細分領域的龍頭企業﹐包括飼料﹑養殖﹑疫苗﹑化肥﹑食品加工和金融服務等﹐主題方面則佈局了土地流轉概念。基金經理表示﹐看好集中度提昇帶來的大農業板塊龍頭公司的投資機會。

  據東方財富Choice數據統計﹐目前有6只較為純正的農業主題基金﹐包括工銀農業產業股票﹑前海開源中證大農業指數增強﹑前海開源滬港深農業混合﹑國泰大農業股票﹑嘉實農業產業股票以及銀華農業產業股票發起式基金。

  具體到投資佈局﹐上述6只農業主題基金﹐有5只重倉了生物股份﹐4只重倉持有隆平高科。此外﹐上述農業主題基金較為偏愛的還有伊利股份﹑牧原股份﹑雙匯發展﹑溫氏股份和正邦科技。

  險資﹕看好兩類細分標的

  一家大型保險機構投資經理表示﹐農業行業在環保准入﹑生產效率等各方面的壁壘呈逐年上昇趨勢﹐因此他們將重點關注擁有豐富社會資源和產業經驗的農林牧漁龍頭企業﹐這類企業既受益於行業整體效率的提昇﹐又具備先發優勢。

  他們具體看好兩類細分個股﹐一是受益於農業供給側改革持續推進的種植與養殖細分領域的優質個股﹐尤其是具備資金﹑技術與管理優勢且農業現代化水平持續提昇的龍頭企業﹔二是受益於農村土地制度改革而導致土地價值被重估的農墾龍頭企業。

  投行﹕關注產前﹑產中﹑產後各個環節投資機會

  中金公司報告重點提及可關注制種﹑土地﹑農業互聯網等主題性投資機會。

  其中﹐產前環節﹐重點關注生物育種﹐當前大型種企研發壁壘提高﹐“護城河”正在變寬﹐長期具有較大發展空間﹔產中環節﹐繼續推進土地改革﹐預計2018年底我國將完成土地流轉的確權工作﹐在確權的保障下﹐未來土地流轉進度將加快﹐利好耕種的集約化與規模化﹔產後環節﹐關注農業互聯網﹐農業互聯網有助於對接生產要素並提昇整體效率﹐當前我國在這一領域仍處於起步﹐未來發展空間較大。

  細分行業﹕

  種植行業 優質企業將迎來發展黃金期

  中信證券表示﹐種植行業是典型的高壁壘行業﹐理應享受高估值﹐國際巨頭在快速成長期﹐估值均在40倍以上﹐且整個市場對於成長股的偏好正在提昇﹐國內A股市場中的種植行業龍頭股或迎估值修復機會。

  事實上﹐隨著供給側結構性改革不斷推進﹐種植行業上市公司業績同樣改善明顯﹐截至目前﹐共有11家公司披露2017年年報業績預告﹐業績預喜公司達到9家﹐佔比逾八成。其中﹐荃銀高科﹑隆平高科2家公司預計2017年年報淨利潤同比增長均在50%以上。

  養殖行業 9只績優股或迎估值修復機會

(责任编辑:admin)
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